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La technologie modifie la façon dont les Canadiens accèdent aux produits et aux services financiers, et les utilisent. Les technologies financières novatrices, introduites par les banques et les entreprises de technologie financière (FinTech) au Canada, donnent aux consommateurs davantage d’options en plus d’améliorer la commodité.
Depuis longtemps, les banques au Canada soutiennent et adoptent les innovations technologiques. Au cours des dernières années, elles ont assumé graduellement un rôle plus actif dans le soutien aux technologies financières, que ce soit à travers des initiatives internes ou des partenariats externes. Mais il est certain que toutes les banques investissent considérablement dans la technologie en général et dans le volet numérique de leurs activités en particulier. Ces investissements ont de loin amélioré les modes de connexion et d’interaction entre les banques et leurs clients, ainsi que les processus internes de ces banques. Par ailleurs, il devient de plus en plus courant qu’une banque finance une entreprise de technologie financière ou entre en partenariat avec une. Ainsi, la banque obtient une ouverture et un accès à des solutions et à des produits novateurs dont profitera l’ensemble de ses clients, et la jeune entreprise FinTech accède à du capital et à une base de clients toute prête, qui lui permettront de prendre de l’expansion. En outre, les banques investissent dans la technologie financière à titre d’incubateurs et d’accélérateurs de confiance, qui stimulent la production de nouvelles idées, puisent dans le bassin de talent hautement qualifié et contribuent à mettre les innovations sur le marché plus rapidement.
Souple et novateur, le domaine des technologies financières représente une occasion de rêve pour le secteur financier canadien. Parallèlement, le secteur bancaire canadien est connu pour sa robustesse, sa stabilité, son image de marque et son large bassin de clients. Aujourd’hui, les banques renforcent leur collaboration avec les entreprises FinTech novatrices, un pas positif pour les deux parties, mais surtout pour les consommateurs.
Nouveaux pouvoirs en matière de technologie financière
Les modifications apportées en 2018 à la Loi sur les banques, loi fédérale qui gouverne les activités des banques au Canada, ont introduit de nouveaux pouvoirs en matière de technologie financière. En effet, ces modifications ont supprimé les barrières qui empêchaient certains types de relations entre les banques et les entreprises FinTech, notamment les longs processus d’approbation et les restrictions sur les types d’investissements que les banques peuvent faire dans les FinTech. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour que les banques puissent continuer à profiter des occasions que présentent les technologies financières. Les banques au Canada peuvent désormais combiner leurs forces à celles des entreprises FinTech à travers des investissements ou des partenariats.
La technologie au service de la commodité
Les banques ont toujours utilisé la technologie afin de raffermir leurs relations avec les clients, de bonifier les produits et les services qu’elles offrent, d’améliorer leurs activités et de moderniser leurs systèmes informatiques. Malgré l’accélération de la cadence des changements technologiques, qui apporte de nouveaux défis, les banques continueront à répondre aux changements de préférences des clients au moyen de solutions technologiques fiables.
La technologie, toutefois, n’est qu’une facette de l’évolution des activités bancaires. Dans cette ère du numérique, la confiance est au cœur du changement. C’est la confiance qui sous-tend l’essence même des activités bancaires : une excellente expérience client, une solide surveillance réglementaire et un engagement envers la protection de la vie privée et des données personnelles.
Par exemple, aussi bien les banques que les entreprises de technologie financière ont saisi l’ampleur des occasions que présente l’intelligence artificielle (IA) afin d’améliorer la rapidité des services bancaires et l’accessibilité à ces services, ainsi que de fournir à chaque client une expérience adaptée et personnalisée. Ceci comprend l’usage de robots conversationnels pour aider les clients 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ainsi que le déploiement de robots conseils opérés par l’IA afin d’allouer automatiquement les fonds des clients en plus de gérer et d’optimiser leur actif. L’innovation possible que l’IA peut libérer n’est que le début, et représentera un domaine de sérieuse concurrence entre les banques dans les années à venir.
Le marché des prêts en ligne, soutenu par les banques, a pris de l’expansion au cours des récentes années. Ce marché permet de jumeler de potentiels prêteurs avec de potentiels emprunteurs, généralement des individus et des PME qui ne seraient pas en mesure d’obtenir du crédit auprès de sources traditionnelles. L’emprunteur, sur la plateforme, peut demander un montant de prêt donné, que l’investisseur peut lui accorder si le taux d’intérêt et la cote de solvabilité sont adéquats. Le niveau d’adaptabilité de ce modèle simplifie le processus de tarification et d’adjudication à la fois pour l’emprunteur et pour le prêteur.
Voici des exemples d’innovations récentes dans le domaine des technologies financières bancaires, dans les trois catégories suivantes :
- Solutions de technologie financière internes
- Solutions de technologie financière par partenariats entre banques et FinTech
- Incubateurs pour les entreprises FinTech
I. Solutions de technologie financière internes
Septembre 2021
Intelligence artificielle
BMO Groupe financier et Riskfuel Analytics, une jeune entreprise de Toronto, annoncent un partenariat visant à développer des modèles pour l'établissement de la tarification et l'analyse de scénarios de transactions de produits dérivés structurés. Cette annonce intervient après un projet pilote réussi au cours duquel des chercheurs quantitatifs des deux organisations ont mis au point une solution pour accélérer l'évaluation des billets remboursables par anticipation, qui présentaient auparavant des difficultés d'exécution importantes lorsque leur tarification était établie à l'aide de méthodes d'évaluation traditionnelles.
En tant qu'utilisateur précoce de cette technologie pour la tarification par les services de première ligne, le partenariat de BMO avec Riskfuel Analytics ajoute ses antécédents à titre d'innovateur au sein des Marchés des capitaux en employant l'IA pour améliorer l'expérience client et l'efficience opérationnelle simultanément. La collaboration avec Riskfuel permettra de réduire le recours à des modèles financiers lents et coûteux pour calculer la tarification et les risques des produits structurés.
Août 2021
Finances autogérées
La Banque Nationale du Canada investit 103 millions de dollars dans l'entreprise Flinks, incluant 30 millions en capital de croissance, afin d'accélérer sa croissance et d'aider la fintech montréalaise à étendre ses activités en Amérique du Nord.
Cet investissement fait suite à un lancement réussi aux États-Unis des activités de Flinks. Le capital de croissance permettra à l'entreprise de continuer sa croissance rapide et de répondre à la demande des fintechs, gestionnaires de patrimoine, coopératives de crédit et des institutions financières pour des produits leur permettant d'innover avec les données financières en Amérique du Nord. L'entreprise prévoit également profiter de l'investissement pour augmenter ses parts de marché dans le secteur de la gestion de placements et des prêts, en plus de consolider sa domination dans le secteur des produits d'analyses et d'enrichissement de données.
Décembre 2021
Intelligence artificielle
Le Groupe de recherche BestEx, fournisseur d’algorithmes de haute qualité et de solutions de mesure du commerce des actions, des valeurs à terme et des devises, annonce un partenariat avec la Banque Scotia afin de remodeler le commerce électronique des actions canadiennes. Grâce à cette collaboration, BestEx Research et la Banque Scotia construiront la première plateforme de négociation d'algorithmes spécialement conçue pour le Canada.
La Banque Scotia sera ainsi la seule banque au Canada à donner accès à cette plateforme à travers ScotiaRED, sa gamme d’outils de négociation électronique à la fine pointe.
L'algorithme de BestEx Research est basé sur une logique quantitative de mise en page des commandes axée sur la recherche et comprend un système de gestion des algorithmes en nuage (AMS) qui fournit la transparence et le contrôle des commandes en temps réel. La plateforme de négociation algo devrait être lancée au deuxième trimestre 2022.
Février 2021
Intelligence artificielle
La Banque CIBC lance son nouvel outil À la loupe CIBC, qui offre aux clients des recommandations personnalisées et réalisables fondées sur des données qui se basent sur leurs opérations financières. Faisant appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage machine, À la loupe CIBC informe les clients des possibilités d'épargne et des opérations inhabituelles, tout en leur fournissant des conseils qui peuvent appuyer de meilleures décisions concernant leurs dépenses quotidiennes.
Février 2023
Paiements
La Banque Laurentienne annonce le lancement d'une toute nouvelle gamme de cartes de crédit.
Les consommateurs peuvent faire une demande de carte de crédit Banque Laurentienne en ligne et avoir accès, après approbation, à une carte virtuelle en quelques secondes. Cela signifie qu'ils peuvent commencer à utiliser celle-ci immédiatement, sans avoir à attendre sa réception par la poste. Les nouvelles cartes de crédit offrent également l'un des programmes de récompenses les plus flexibles du marché, permettant aux clients d'échanger leurs points et d'accéder à des options de paiement à un taux d'intérêt réduit, par le biais de versements échelonnés.
Ce lancement est le fruit du partenariat stratégique annoncé en décembre 2021 entre la Banque et la Financière Brim. Grâce à ce partenariat, la Banque peut non seulement déployer des cartes nouvellement redésignées : elle tire aussi avantage de sa taille en misant sur la technologie de Brim pour proposer à ses clients un programme de récompenses amélioré et des services bancaires numériques de pointe.
Juin 2021
Outils numériques pour entrepreneurs
La RBC lance RBCx, une plateforme à service complet qui vise à accélérer le parcours entrepreneurial des entreprises de technologie, à chaque étape de leur croissance, en leur donnant accès à des solutions de fonds de roulement, à des produits et services novateurs et à une expertise opérationnelle. Du démarrage à l’expansion, RBCx soutient les entrepreneurs qui repoussent les limites des modèles d’affaires et des secteurs d’activité.
RBCx est une plateforme globale inédite sur le marché qui offre des produits et des solutions uniques aux clients du secteur des technologies tout au long de leur parcours, de la création de l’entreprise au premier appel public à l’épargne et au‑delà. Voici quelques exemples de l’offre RBCx :
• Produits financiers novateurs, y compris du crédit et des services bancaires spécialisés
• Connaissances sectorielles approfondies de segments verticaux spécialisés, notamment les technologies propres et les sciences de la vie
• Offres exclusives de fournisseurs de premier plan de la Place du marché RBCx
• Services-conseils de spécialistes opérationnels de disciplines clés
• Fin réseau de fondateurs et de bailleurs de fonds qui participent à des événements et à du contenu organisés
• Recherches et conseils exclusifs
• Gamme de services bancaires personnels sur mesure (cartes de crédit, gestion de patrimoine, financement personnel, etc.)
Janvier 2022
Fournisseur infonuagique
La TD annonce l’accélération de sa migration vers les services de données de Microsoft Azure. Cette initiative, qui prévoit désormais une entente de plusieurs années avec Databricks, permettra à la Banque d'améliorer ses capacités d'analyse, et ainsi, d'offrir de nouvelles expériences à ses clients et des manières de collaborer plus agiles à ses employés.
Cette nouvelle entente entre la TD et Databricks aidera la TD à exploiter ses données à grande échelle et à profiter davantage de la migration vers Azure en se servant de Delta Lake pour accéder à des données encadrées, sécurisées et de haute qualité à l'échelle de l'entreprise.
Février 2021
Monnaie numérique
VersaBank annonce son projet de lancement de VICAD, une solide monnaie numérique chiffrée et indexée sur les dépôts en dollar canadien dans un rapport bijectif. VCAD serait la première monnaie numérique à représenter une monnaie fiduciaire, ainsi que la première au monde qui soit émise et soutenue par une banque de dépôt nord‑américaine. En tant que tel, VCAD offrira le plus haut niveau de stabilité et de sécurité de toutes les monnaies numériques sur le marché aujourd’hui.
II. Solutions de technologie financière par partenariats entre banques et FinTech
Avril 2023
Services bancaires numériques
BMO annonce l’amélioration et l’élargissement de Nouveau commencementMD, son programme en ligne d'ouverture de compte avant l'arrivée, afin d'aider les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances et à s'adapter facilement à leur nouvelle vie.
La nouvelle fonction d'ouverture de compte avant l'arrivée offerte par BMO, améliorée et à la fine pointe du secteur bancaire, offre aux Néo-Canadiens une expérience en ligne transparente. À compter d'aujourd'hui, le processus d'ouverture de compte avant l'arrivée Nouveau commencementMD sera principalement automatisé, ce qui permettra aux demandeurs en ligne dans les territoires admissibles de faire traiter instantanément leur demande d'ouverture de compte bancaire avant l'arrivée.
En plus des améliorations apportées au programme, BMO permet maintenant aux demandeurs de 13 pays d'ouvrir un compte bancaire et un CPG pour étudiants étrangers, s'ils sont admissibles, avant leur arrivée au Canada, ce qui facilite et accélère leur transition financière. Le programme est maintenant offert aux résidents de plusieurs pays admissibles au processus accéléré de demande de visa d'étudiant du gouvernement du Canada dans le cadre du Volet direct pour les études, notamment : Antigua-et-Barbuda, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l'Inde, le Maroc, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, le Sénégal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago et le Vietnam.
Août 2018
Intelligence artificielle
BMO Harris annonce un partenariat avec Genivity afin d’amener la technologie de l’IA aux conseillers en gestion du patrimoine et les aider à accompagner les clients à travers les étapes de leur vie, les risques liés à la santé et la planification des coûts des soins pour aînés. Ainsi, les conseillers en gestion du patrimoine pourront entamer d’importantes discussions avec leurs clients portant sur les soins de santé et leur donner une estimation des coûts à long terme.
Octobre 2019
PME
La Banque Alterna annonce le lancement restreint de la solution Alterna Bank Digital Small Business Banking. En partenariat avec nCino, la Banque Alterna offre désormais un processus d’ouverture de compte simplifié et accessible en tout temps, en ligne et sur les appareils mobiles.
Juillet 2022
Finances autogérées
La Banque EQ, propulsée par la Banque Équitable, soit la Banque Qui Défie, s’est associée à Flinks, un chef de file du système bancaire ouvert, en vue de fournir aux clients de la Banque EQ la capacité de partager, en toute sécurité, leurs données financières avec les applications tierces de technologie financière de leur choix.
Ce partenariat, conjointement à l'intégration de l’environnement bancaire ouvert Flinks Outbound, fournit à la Banque EQ le cadre nécessaire pour offrir rapidement des capacités bancaires ouvertes souples, et pour lancer et exploiter facilement de nouvelles méthodes de partage de données de l’interface de programmation, tout en fournissant à la banque de nouvelles capacités de gestion de données essentielles. Les clients d'EQ qui consentent explicitement pourront visionner les données qu'ils partagent, l'identité du récipiendaire de ces données, ainsi que la durée de leur utilisation.
Avec le réseau des applications de technologies financières en pleine croissance au Canada, Flinks permet une adoption facile de ces interfaces en en gérant l'intégration, l'accréditation et le soutien.
Septembre 2018
PME
La Banque Nationale s’associe à Thinking Capital pour bonifier l’offre de financement aux PME canadiennes. Les petites entreprises peuvent désormais demander facilement en ligne un prêt et obtenir une décision en seulement quelques minutes.
Dans la prise de décisions relatives aux prêts, la plateforme de technologie financière de Thinking Capital mise sur l’IA et sur des algorithmes exclusifs afin de simplifier l’évaluation des demandes de crédit des PME et de déterminer plus rapidement et plus facilement si elles seront acceptées.
Mars 2022
Intelligence artificielle
La Banque Scotia annonce le lancement de l'Assistant en éthique, en collaboration avec Deloitte Canada, pour poursuivre les investissements de la Banque dans les données et l'analytique afin que les données sur les clients soient plus précises, mieux personnalisées et exemptes de préjugés.
L'Assistant en éthique veille également à ce que les données recueillies par la Banque Scotia soient utilisées d'une manière qui respecte l'importance de la transparence et de la confiance avec lesquelles la banque accède aux renseignements des clients et les utilise.
Cet outil aidera les praticiens à penser aux considérations éthiques très tôt dans le processus, avant le déploiement des projets d'IA et d'apprentissage machine, ce qui en rehaussera la constance, la transparence et l'équit.
Août 2022
Finances autogérées
La CIBC annonce une entente d'accès aux données avec MX qui améliorera l'expérience client de la Banque CIBC grâce au partage sécurisé de données, offrant aux clients un moyen sécuritaire et harmonieux de communiquer leurs renseignements financiers.
Grâce à la technologie de l'interface de programme d'application (API), les 11 millions de clients de la Banque CIBC n'auront plus besoin de partager leur code d'utilisateur et leur mot de passe bancaires pour lier leurs renseignements bancaires à des applications de technologie financière de tiers qui collaborent avec MX.
Les clients de la CIBC pourront utiliser des applications de technologie financière de divers domaines dont la gestion financière personnelle, le suivi du budget et les outils d'établissement du crédit. Cette collaboration avec MX témoigne de l'engagement de la Banque CIBC à l'égard de l'innovation et permettra d'offrir une expérience client numérique moderne.
Décembre 2022
Paiements
La Banque canadienne de l'Ouest (CWB) compte élargir son partenariat avec Brim Financial en 2023 au moyen d'une nouvelle offre de cartes de crédit d'entreprise. La BCO tiendra compte des besoins financiers uniques des entreprises canadiennes et de leurs propriétaires pour offrir une gamme de cartes qui correspondent aux désirs et aux attentes des clients à l'égard d'une solution de cartes de crédit. Brim, l'une des entreprises de technologie financière canadiennes qui connaît la croissance la plus rapide, et qui est classée mondialement comme la meilleure plateforme de service fournissant des cartes de crédit, mettra à profit sa robuste plateforme technologique et ses solutions bancaires commerciales intégrées afin d'alimenter la suite de cartes.
Les clients possédant une carte de crédit d'entreprise de la CWB bénéficieront de la rapidité et de l'efficacité des capacités amenées par les produits de Brim et ses flux de travail.
Septembre 2019
Ouverture de comptes
Coast Capital est entrée en partenariat avec Thirdstream pour le lancement d’une plateforme d’ouverture de comptes en ligne. L’adhésion et l’ouverture de compte en temps réel prennent moins de cinq minutes, et conduisent à une intégration directe et à un accès immédiat aux services bancaires numériques.
Mai 2019
Gestion de fonds
Motusbank s’associe à la FinTech américaine MX pour introduire à ses clients Pulse, didacticiel de mieux-être financier.
Novembre 2022
Paiements
RBC lance Swift Go, une nouvelle solution qui permet aux entreprises canadiennes d'envoyer des paiements transfrontières en devises pouvant aller jusqu'à 10 000 $, et ce, en toute rapidité, sécurité, prévisibilité et efficacité. RBC est la première institution financière canadienne à offrir à ses entreprises clientes cette capacité mise sur pied en collaboration avec J.P. Morgan et Swift.
Actuellement offert par l'entremise de la plateforme Atouts paiements RBCMC, Swift Go offre aux petites et moyennes entreprises une option de plus pour payer leurs fournisseurs partout dans le monde.
Septembre 2018
Gestion financière/Perspectives financières
Tangerine s’associe à Meniga, un fournisseur de solutions de gestion des finances personnelles. Premier client connu de Meniga au Canada, Tangerine peut désormais offrir à ses clients une vue d’ensemble plus claire de leurs finances, grâce à une catégorisation plus précise de leurs opérations et à une expérience bancaire personnalisée.
Janvier 2023
Services bancaires numériques
La TD annonce une relation stratégique avec CanadaVisa, l’une des principales sources d’informations sur l’immigration au Canada.
Cette relation stratégique entre la TD et CanadaVisa donnera aux nouveaux arrivants un accès à du contenu homogène et fiable, susceptible de renforcer leurs connaissances sur divers sujets financiers importants, comme, entre autres, comprendre les différents types de comptes bancaires, épargner pour l’avenir, se constituer une bonne cote de crédit ou encore acheter une maison.
Novembre 2017 – BMO, RBC, Scotia, TD
Gestion financière
Sensibill permet à ses banques partenaires d’incorporer la fonction de gestion des reçus à leurs applications bancaires numériques actuelles, et de fournir à leurs clients des données sur les achats.
III. Incubateurs pour les entreprises FinTech
Mai 2017
L’accélérateur d’entreprises FinTech DMZ-BMO est lancé en 2017 dans la perspective de favoriser l’expansion des meilleures entreprises FinTech en démarrage au Canada, grâce à un incubateur exclusif de quatre mois et à des occasions de mentorat.
Le programme offre :
• une période d’incubation de quatre mois à Toronto pour les six meilleurs entrepreneurs;
• du mentorat auprès des leaders de BMO tout au long d processus; et
• un événement où chaque finaliste peut présenter sa technologie à un jury composé de représentants de BMO et d’experts de l’industrie pour une chance de lancer un projet pilote avec la banque, et des prix monétaires additionnels.
Octobre 2019
La Banque National lance la Compétition Innovation, nouvelle initiative d’envergure visant à mettre au défi les entreprises en démarrage canadiennes spécialisées en technologie financière, les étudiants et tout autre type de groupe de travail. Les participants sont invités à développer de nouvelles solutions pour aider les particuliers à épargner de façon plus efficace et à gérer leur argent.
Créée en partenariat avec Flinks et OSMO, la compétition se déroule sur une période de six mois. Elle donne l’opportunité aux finalistes de présenter leurs solutions d’affaires et technologiques à un panel formé de cadres, d’investisseurs en capital de risque et de leaders du domaine des technologies de la Banque Nationale.
Octobre 2017
La Banque Scotia conclut un partenariat avec le chef de file des incubateurs de jeunes entreprises d'Amérique latine NXTP Labs, qui permet à la banque d’accéder aux entreprises FinTech les plus prometteuses au Mexique, en Colombie, au Chili, et au Pérou, en plus de tirer profit de l’écosystème novateur dans ces pays. NXTP Labs compte parmi les plus importants accélérateurs d’entreprises en démarrage en Amérique latine. Grâce à ce partenariat, Scotia s’attend à mieux anticiper les tendances et les technologies transformatrices du secteur des services financiers.
Août 2021
La Banque CIBC, Itaú Unibanco, la National Australia Bank et NatWest Group lancent le Défi mondial sur la finance ouverte, une initiative virtuelle qui encourage l'innovation et la mise au point de nouvelles solutions pour un écosystème financier mondial ouvert.
Les quatre banques, en collaboration avec le leader de l'infonuagique, Amazon Web Services (AWS), invitent les entrepreneurs et les innovateurs à créer des prototypes de nouvelles solutions clients à l'échelle mondiale. Les idées répondront à certaines des questions les plus pressantes du secteur des services financiers, en cultivant un écosystème financier ouvert qui permet le partage sécurisé de données entre les institutions financières et donne aux banques la possibilité d'offrir plus de choix et de produits personnalisés à leurs clients du monde entier ainsi qu'au grand public.
Avril 2019
RBC et Franklin Templeton commanditent le lancement de EvoNexus, premier incubateur FinTech du sud de la Californie. Les efforts seront axés sur l’IA, spécifiquement l’apprentissage machine, les technologies centrées sur les activités bancaires, la gestion du patrimoine et les paiements, les solutions visant le marché des capitaux, la cybersécurité, les chaînes de bloc, la monnaie numérique, le financement participatif, la technologie 5G, l’IDO, l’informatique de pointe, et bien plus.
Septembre 2022
L’organisme de développement sans but lucratif Fintech Cadence a reçu une bourse de 200 000$ du Groupe Financier Banque TD dans le but de développer leur dernière initiative vedette, le programme The Fintech Hub, à travers le Canada. D’initiatives audacieuses aux Startups florissantes, Fintech Hub offre une fondation solide aux leaders ambitieux de la Fintech au Canada leur permettant de construire, développer et faire évoluer leur entreprise. Grâce à des services gratuits comprenant : des heures de coaching, des mises en contact avec des experts du milieu, des rabais sur les programmes et services informatiques, des ateliers de création d’entreprise, accès à des événements reliés à la Fintech et, finalement, un accès à un réseau élargie d’experts dans le domaine.
Le Fintech Hub, un programme virtuel sans frais est dédié aux fondateurs débutants dans leur processus de validation et de découverte. Le programme accueille également dans la présérie A les startups utilisant la technologie dans le but de créer des produits financiers plus accessibles, dynamiques et diversifiés aux Canadiens et Canadiennes. Les fondateurs débutants peuvent choisir parmi les opportunités offertes laquelle correspond le mieux à leurs objectifs. Que ce soit pour la validation, l’adaptation du produit au marché, la conformité ou la collecte de fonds. Ils ont également accès à un soutien personnalisé de la part des leaders du Fintech Hub afin de leur permettre d'aligner leur participation sur leurs objectifs de croissance. Le programme couvre une grande variété de sujets et accepte les demandes toute l’année.